MEZOU Tanguy
Bienvenue sur mon calendrier de prise de RDV.
Pour plus de simplicité, vous pouvez à votre convenance réserver un créneau horaire.
Je reste également joignable pour toutes questions par
téléphone : 06.19.56.24.09
email : tanguymezou@mpatrmoineinvest.com
Bonne journée.
Tanguy MEZOU
🚀 CONSULTATION PATRIMONIALE PONCTUELLE
1h rien que pour vous, pour répondre à vos questions d'argent 💸 ?.
➡️ Vous n'avez pas l'envie 🤔 ni le temps ⌛️ pour entreprendre un accompagnement sur la durée avec un bilan patrimonial une stratégie et 3 RDV par visio ou en physique ?
➡️ Tu lis beaucoup de choses sur internet 📚mais tu ne sais pas ou plus qui croire et vers qui te tourner ?
Mais par contre vous avez une question urgente à laquelle vous souhaitez une réponse rapide, de qualité, compréhensible et simple à mettre en place qui touche soit :
1️⃣ A la gestion de tes finances personnelles 💶 et plus précisément la (Ré)organisation ton épargne pour anticiper tes besoins de liquidité 💰 ?
2️⃣ A l'allocation de tes placements déjà en place, leur gestion et leurs frais 💳? Évaluer ton niveau de risque 🚦et ton horizon de placement ⌛️?
3️⃣ Déterminer/identifier tes projets et objectifs financiers pour les préparer sereinement et développer ton patrimoine 📈?
4️⃣ Répondre à tes questions fiscales / patrimoniales ?
5️⃣ Trouver les bonnes idées de placements adaptés à ta situation ? :
🎯 Immobilier : traditionnel ou en SCPI
🎯 Financier : en Bourse via un compte titres, PEA ou assurance vie
6️⃣ A la validation d'uns stratégie (immobilière ou financière) que tu as déjà défini personnellement et pour laquelle tu souhaites avoir un objectif impartial et sincère ? ou tout simplement élaborer ton plan d'investissement ?
7️⃣ A tes impôts 💸 et à une aide pour les déclarer correctement ?
8️⃣ Ou tout simplement tu as de l'épargne 💰 qui dort sur un compte courant et tu ne sais pas quoi en faire ou comment l'investir intelligemment 📈?
🎯 En une heure 🕐 , je peux t'apporter l'éclairage nécessaire pour t'aiguiller et te fournir une ou plusieurs solutions pour un objectif particulier.
Ça sera l'occasion pour toi de me poser toutes les questions que tu souhaites.
Et après notre appel, tu recevras un document récapitulatif des éléments discutés.
📊 RDV AUDIT PATRIMONIAL
Ce RDV nous permet de se présenter mutuellement et de découvrir votre situation actuelle mais surtout vos projets, vos souhaits et vos objectifs.
Ludique et important il est un pré-requis à la présentation de toute stratégie patrimoniale.
Ce RDV me permettra de mettre à plat et d'analyser :
- Votre situation personnelle globale.
- Vos objectifs de vie et besoins.
- Votre profil de risque et horizon de placement.
Aucun document financier n'est nécessaire pour ce rdv.
J'ai pris le parti pris de vous découvrir et apprendre à vous connaitre sans avoir de préjugés sur votre situation financière.
Ce n'est seulement qu'à la suite de ce RDV, que je vous demanderai de bien vouloir préparer les éléments suivants :
-Vos carte d'identité ou passeport en cours de validité,
- Votre dernier avis d'imposition,
- Votre dernière déclaration de revenus locatifs et votre dernière déclaration 2072 si SCI,
-Les derniers relevés de tous vos comptes d'épargnes (livret A, autres livrets, PEL, LDD, assurance vie, PEA, épargne salariale ...),
- Un récapitulatif de votre patrimoine immobilier(immeubles bâtis ou non) avec la date d'acquisition, la valeur d'acquisition, la valeur estimée à ce jour
-Les offres de prêt et tableaux d'amortissement de vos crédits en cours.
Enfin je vous rappelle que ce RDV durera entre 1h00 et 1h30.
⚠️ Je tiens également à vous informer que suite à ce RDV, nous ferons un point pour savoir si vous souhaitez continuer l'accompagnement par une analyse de votre patrimoine et une stratégie qui vous permettra d'atteindre vos objectifs financiers.
Cet accompagnement global ( Audit + Analyse + Stratégie) vous sera facturé 500 € avec possibilité de remboursement (total ou partiel en fonction de votre investissement)
Cordialement.
📈 RDV BILAN & STRATEGIE PATRIMONIALE (RÉSERVÉ AUX CLIENTS)
Ce RDV fait suite au rdv d'audit patrimonial et me permet de vous présenter votre bilan et une stratégie patrimoniale adaptée à vos projets et à vos objectifs.
Pédagogique et sur-mesure, ce RDV vous permettra de rendre cohérentes l’ensemble de vos actions sur votre budget et votre patrimoine.
🤝 RDV DE SUIVI ET D'ACCOMPAGNEMENT (RÉSERVÉ AUX CLIENTS)
Vous êtes déjà client et vous souhaitez que nous fassions une mise à jour de votre dossier ou un suivi sur vos opérations en cours.
